Stifel, Nicolaus & Company
47años
Asesor con más experiencia en Brookfield
8años
Bryan Donovan
Asesor financiero en Strategic Advisers
Bryan Donovan lleva 8 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Brookfield, Wisconsin. Bryan trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó cinco años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 494 asesores con oficina en Brookfield, y uno de 445 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 51% de los asesores en Strategic Advisers
Oficina600 N Barker Road, Brookfield, WI 53045
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2020 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Bryan
Adaptadas al registro y la firma de Bryan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Bryan
¿Cómo contacto a Bryan?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Bryan Donovan. Bryan trabaja en la oficina de Brookfield, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Bryan como asesor financiero?
Bryan está en la industria desde 2019, unos 8 años. Más experiencia que el 51% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Bryan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Bryan es fiduciario?
Bryan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Bryan?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Bryan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
WHN Investor Services
46años
Top 1% en experiencia en Brookfield
BKM Wealth Management
46años
Asesor con más experiencia en BKM Wealth Management
Ameriprise Financial Services
44años
Top 1% en experiencia en Brookfield
UBS Financial Services
44años
Top 1% en experiencia en Brookfield
LPL Financial
44años
Top 1% en experiencia en Brookfield