Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
7años
Con sede en New York, New York, Daniel Ebert es asesor financiero fiduciario con 7 años de experiencia en la industria. Daniel se unió a Aire Advisors en 2026, después de tres años en Merrill y un año en Equitable Advisors. Aire Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por hora.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina369 Lexington Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10017
FirmaAire Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora
Cliente típico de la firma ?$2.76 millones
Asesores en la firma12
Estados con licencia ?1 estado
Services through Aire Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadAire Advisors, LLCFirma actual
- 2022 – 2025MerrillAnteriormente
- mar 2021 – ago 2022Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Daniel
(310) 277-2473Sede central de la firma en Beverly Hills, CA. Pregunte por Daniel. 369 Lexington Avenue, 2nd FloorNew York, NY 10017Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.aireadvisors.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Aire Advisors al (310) 277-2473 y pregunte por Daniel Ebert. Daniel trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Aire Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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