Benjamin F. Edwards & Company
45años
Asesor con más experiencia en Dothan
6años
Allison Doty
Nombre completo en el registro: Allison Suzanne Doty
Asesor financiero en Capsouth Wealth Management
Allison Doty lleva 6 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Dothan, Alabama. Allison trabaja con Capsouth Wealth Management desde 2020. Allison tiene la designación CFP®.
Uno de 92 asesores con oficina en Dothan, y uno de 80 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina2216 W. Main Street, Dothan, AL 36301
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$1.32 millones
Asesores en la firma11
Estados con licencia ?1 estado
Services through Capsouth Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadCapsouth Wealth ManagementFirma actual
Contacto Allison
(334) 673-8600Capsouth Wealth Management oficina principal 2216 W. Main StreetDothan, AL 36301Oficina · Cómo llegar Página de FacebookCapsouth Wealth Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Allison
Adaptadas al registro y la firma de Allison.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Allison
¿Cómo contacto a Allison?
Llame a Capsouth Wealth Management al (334) 673-8600 y pregunte por Allison Doty. Allison trabaja en la oficina de Dothan, AL.
¿Cuánto tiempo lleva Allison como asesor financiero?
Allison está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Allison?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Allison es fiduciario?
Allison está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Allison?
Capsouth Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Allison su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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