Osaic Wealth
44años
Asesor con más experiencia en Clifton Park
6años
Taylor Hart lleva 6 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Clifton Park, New York. Taylor trabaja con Merrill desde 2023; antes pasó dos años en Goldman Sachs Wealth Services. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 138 asesores con oficina en Clifton Park, y uno de 106 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina449 Route 146, Clifton Park, NY 12065
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadMerrillFirma actual
- 2020 – 2022Goldman Sachs Wealth Services, L.P.Anteriormente
Preguntas para hacer Taylor
Adaptadas al registro y la firma de Taylor.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Taylor
¿Cómo contacto a Taylor?
Llame a Merrill al 800-637-7455 y pregunte por Taylor Hart. Taylor trabaja en la oficina de Clifton Park, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Taylor como asesor financiero?
Taylor está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Taylor?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Taylor es fiduciario?
Taylor está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Taylor?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Taylor su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Merrill
42años
Top 1% en experiencia en Clifton Park
Merrill
42años
Top 2% en experiencia en New York
Optimus Wealth Management Group
42años
Top 2% en experiencia en New York
MML Investors Services
41años
Top 3% en experiencia en New York
Osaic Wealth
41años
Top 3% en experiencia en New York