UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Louisville
8años
Todd ODaniel
Nombre completo en el registro: Todd E ODaniel
Asesor financiero en PNC Wealth Management
Todd ODaniel es asesor financiero fiduciario en Louisville, Kentucky, con 8 años en la industria. Después de menos de un año en International Assets Investment Management y dos años en Strategic Wealth Investment Group, Todd se unió a PNC Wealth Management en 2020, una firma que ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1265 asesores con oficina en Louisville, y uno de 1147 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina3910 Taylorsville Road, Louisville, KY 40220
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$182,752
Asesores en la firma1,165
Estados con licencia ?1 estado
Services through PNC Wealth Management
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2020 – actualidadPNC Wealth Management LLCFirma actual
- feb 2020 – jul 2020International Assets Investment Management, LLCAnteriormente
- ago 2018 – feb 2020Strategic Wealth Investment Group, LLCAnteriormente
Contacto Todd
(800) 762-6111Sede central de la firma en Pittsburgh, PA. Pregunte por Todd. 3910 Taylorsville RoadLouisville, KY 40220Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInPNC Wealth Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Todd
Adaptadas al registro y la firma de Todd.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Todd
¿Cómo contacto a Todd?
Llame a PNC Wealth Management al (800) 762-6111 y pregunte por Todd ODaniel. Todd trabaja en la oficina de Louisville, KY.
¿Cuánto tiempo lleva Todd como asesor financiero?
Todd está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Todd?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Todd es fiduciario?
Todd está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Todd?
PNC Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Todd su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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