Shrier Associates
46años
Asesor con más experiencia en Milton
11años
Jonathan Lloyd
Nombre completo en el registro: Jonathan E. Lloyd
Asesor financiero en Strategic Advisers
Jonathan Lloyd es asesor financiero fiduciario en Milton, Massachusetts, con 11 años en la industria. Jonathan se unió a Strategic Advisers en 2025, después de cuatro años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y dos años en UBS Financial Services. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 31 asesores con oficina en Milton, y uno de 28 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 63% de los asesores en Strategic Advisers
OficinaMilton, MA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2021 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2019 – 2021UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Jonathan
Milton, MAOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Jonathan Lloyd. Jonathan trabaja en la oficina de Milton, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2015, unos 11 años. Más experiencia que el 63% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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