Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
34años
Sam Beller es asesor financiero en New York, New York, con 34 años en la industria. Sam se unió a Park Avenue Securities en 2018, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. Sam tiene la designación ChFC.
De un vistazo
Experiencia34 años (desde 1992)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en New York
Oficina1501 Broadway Suite 1613, New York, NY 10036
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$230,599
Asesores en la firma1,909
Estados con licencia ?1 estado
Services through Park Avenue Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2018 – actualidadPark Avenue Securities LLCFirma actual
Contacto Sam
(888) 600-4667Park Avenue Securities oficina principal 1501 Broadway Suite 1613New York, NY 10036Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sam
Adaptadas al registro y la firma de Sam.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sam
¿Cómo contacto a Sam?
Llame a Park Avenue Securities al (888) 600-4667 y pregunte por Sam Beller. Sam trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Sam como asesor financiero?
Sam está en la industria desde 1992, unos 34 años. Top 7% en experiencia en New York.
¿Qué licencias tiene Sam?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sam es fiduciario?
Sam está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Sam?
Park Avenue Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Sam su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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