Morgan Stanley
41años
Asesor con más experiencia en Thousand Oaks
8años
Todd Augustine
Asesor financiero en Ameriprise Financial Services
Todd Augustine es asesor financiero fiduciario en Thousand Oaks, California, con 8 años en la industria. Todd se unió a Ameriprise Financial Services en 2024, después de un año en LPL Financial y cinco años en Edward Jones. Ameriprise Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 140 asesores con oficina en Thousand Oaks, y uno de 122 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina550 N Moorpark Rd, Thousand Oaks, CA 91360
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$471,167
Asesores en la firma12,970
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameriprise Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadAmeriprise Financial Services, LLCFirma actual
- dic 2023 – oct 2024LPL Financial LLCAnteriormente
- 2018 – 2023Edward JonesAnteriormente
Preguntas para hacer Todd
Adaptadas al registro y la firma de Todd.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Todd
¿Cómo contacto a Todd?
Llame a Ameriprise Financial Services al 612-671-3131 y pregunte por Todd Augustine. Todd trabaja en la oficina de Thousand Oaks, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Todd como asesor financiero?
Todd está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Todd?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Todd es fiduciario?
Todd está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Todd?
Ameriprise Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Todd su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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