Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
8años
Patrick Fleming
Nombre completo en el registro: Patrick Ryan Fleming
Asesor financiero en Advice and Planning Services
Patrick Fleming lleva 8 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Charlotte, North Carolina. Después de dos años en Vanguard Advisers, Patrick se unió a Advice and Planning Services en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 4491 asesores con oficina en Charlotte, y uno de 4159 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina8500 Andrew Carnegie Blvd. Charlotte Hub, Charlotte, NC 28262
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$523,144
Asesores en la firma1,694
Estados con licencia ?1 estado
Services through Advice and Planning Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidad
- abr 2021 – dic 2022Vanguard Advisers, Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
Oficina local(704) 988-1148Pregunte por Patrick. (212) 490-9000Oficina principal · New York, NY 8500 Andrew Carnegie Blvd. Charlotte HubCharlotte, NC 28262Oficina · Cómo llegar Página de FacebookAdvice and Planning Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (704) 988-1148 o a la oficina principal de Advice and Planning Services al (212) 490-9000, y pregunte por Patrick Fleming.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2019, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Advice and Planning Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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