Cary Street Partners
47años
Asesor con más experiencia en Cary Street Partners
8años
Jonathan Bailey
Asesor financiero en Wealthcrossing
Jonathan Bailey es asesor financiero en Richmond, Virginia, con 8 años en la industria. Jonathan se unió a Wealthcrossing en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. Jonathan tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina1001 Haxall Point Suite 705, Richmond, VA 23219
FirmaWealthcrossing
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$5.69 millones
Asesores en la firma7
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wealthcrossing
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
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Trayectoria
- 2019 – actualidadWealthcrossingFirma actual
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Wealthcrossing al 804-237-1700 y pregunte por Jonathan Bailey. Jonathan trabaja en la oficina de Richmond, VA.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2019, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
No exams are listed on the official record.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Jonathan?
Wealthcrossing informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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