RBC Capital Markets
45años
Asesor con más experiencia en Germantown
4años
Brooke Bobo
Asesor financiero en J.p. Morgan Securities
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2023)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina7708 Poplar Ave, Germantown, TN 38138
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.p. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadJ.p. Morgan Securities LLCFirma actual
- mayo de 2024 – ene 2026Edward JonesAnteriormente
- mar 2023 – mayo de 2024Thrivent Investment Management Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Brooke
Adaptadas al registro y la firma de Brooke.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brooke
¿Cómo contacto a Brooke?
Llame a J.p. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Brooke Bobo. Brooke trabaja en la oficina de Germantown, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Brooke como asesor financiero?
Brooke está en la industria desde 2023, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Brooke?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brooke es fiduciario?
Brooke está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brooke?
J.p. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Brooke su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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