Base Management
46años
Asesor con más experiencia en Towson
5años
Jeremy Stack
Asesor financiero en Greenspring Advisors
Jeremy Stack es asesor financiero fiduciario en Towson, Maryland, con 5 años en la industria. Jeremy se unió a Greenspring Advisors en 2022, después de un año en Raymond James Financial Services Advisors y un año en Kubhera Enterprises. Jeremy tiene la designación CFP®.
Uno de 310 asesores con oficina en Towson, y uno de 277 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
OficinaOne West Pennsylvania Avenue Suite 500, Towson, MD 21204
FirmaGreenspring Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.56 millones
Asesores en la firma46
Estados con licencia ?1 estado
Services through Greenspring Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadGreenspring Advisors, LLCFirma actual
- ene 2022 – oct 2022Raymond James Financial Services Advisors, Inc.Anteriormente
- mayo de 2021 – feb 2022Kubhera Enterprises LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Jeremy
Adaptadas al registro y la firma de Jeremy.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jeremy
¿Cómo contacto a Jeremy?
Llame a Greenspring Advisors al 443-564-4600 y pregunte por Jeremy Stack. Jeremy trabaja en la oficina de Towson, MD.
¿Cuánto tiempo lleva Jeremy como asesor financiero?
Jeremy está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jeremy?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jeremy es fiduciario?
Jeremy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jeremy?
Greenspring Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Jeremy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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