Ameriprise Financial Services
33años
Asesor con más experiencia en Kosciusko
Nuevo
Brian Davis
Asesor financiero en LPL Financial
Brian Davis es asesor financiero fiduciario en Kosciusko, Mississippi, registrado desde 12/2025. Brian se unió a LPL Financial en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 10 asesores con oficina en Kosciusko, y uno de 10 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde dic 2025)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina101 Veterans Memorial Dr, Kosciusko, MS 39090
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Brian Davis. Brian trabaja en la oficina de Kosciusko, MS.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian es nuevo en la profesión, registrado desde dic 2025, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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