Cetera Investment Advisers
41años
Asesor con más experiencia en Irving
8años
Daniel Solis
Asesor financiero en PNC Wealth Management
Daniel Solis es asesor financiero fiduciario en Irving, Texas, con 8 años en la industria. Daniel se unió a PNC Wealth Management en 2023, después de un año en Citizens Securities y un año en Citigroup Global Markets. PNC Wealth Management ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 185 asesores con oficina en Irving, y uno de 176 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina129 West Irving Boulevard, Irving, TX 75060
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$182,752
Asesores en la firma1,165
Estados con licencia ?1 estado
Services through PNC Wealth Management
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadPNC Wealth Management LLCFirma actual
- mayo de 2023 – dic 2023Citizens Securities, Inc.Anteriormente
- jul 2022 – mayo de 2023Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
- 2019 – 2022Edward JonesAnteriormente
Contacto Daniel
129 West Irving BoulevardIrving, TX 75060Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 762-6111Sede central: PNC Wealth Management · Pittsburgh, PA Página de LinkedInPNC Wealth Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a PNC Wealth Management al (800) 762-6111 y pregunte por Daniel Solis. Daniel trabaja en la oficina de Irving, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2019, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
PNC Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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