Equitable Advisors
40años
Asesor con más experiencia en West Haven
8años
Samuel Wright
Nombre completo en el registro: Samuel David Wright
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en West Haven, Utah, Samuel Wright es asesor financiero fiduciario con 8 años de experiencia en la industria. Samuel trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó cinco años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 10 asesores con oficina en West Haven, y uno de 10 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 50% de los asesores en Strategic Advisers
OficinaWest Haven, UT
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2020 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Samuel
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Samuel. West Haven, UTOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Samuel
Adaptadas al registro y la firma de Samuel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Samuel
¿Cómo contacto a Samuel?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Samuel Wright. Samuel trabaja en la oficina de West Haven, UT.
¿Cuánto tiempo lleva Samuel como asesor financiero?
Samuel está en la industria desde 2019, unos 8 años. Más experiencia que el 50% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Samuel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Samuel es fiduciario?
Samuel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Samuel?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Samuel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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