Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
47años
Asesor con más experiencia en Oak Brook
47años
Marilyn Kay Seagraves
Asesor financiero en LPL Financial
De un vistazo
Experiencia47 años (desde 1980)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Oak Brook
Oficina1220 Kensington Rd; Suite 200b, Oak Brook, IL 60523
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 1998 – 2021Waddell & ReedAnteriormente
Preguntas para hacer Marilyn
Adaptadas al registro y la firma de Marilyn.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Marilyn
¿Cómo contacto a Marilyn?
Llame a LPL Financial al 704-733-3300 y pregunte por Marilyn Kay Seagraves. Marilyn trabaja en la oficina de Oak Brook, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Marilyn como asesor financiero?
Marilyn está en la industria desde 1980, unos 47 años. Top 1% en experiencia en Oak Brook.
¿Qué licencias tiene Marilyn?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Marilyn es fiduciario?
Marilyn está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Marilyn?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Marilyn su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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