UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
47años
George Louis Vilfordi III
Asesor financiero en Ameriprise Financial Services
De un vistazo
Experiencia47 años (desde 1980)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Dallas
Oficina5960 Berkshire Ln Suite 1200, Dallas, TX 75225
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameriprise Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2018 – actualidadAmeriprise Financial Services, LLCFirma actual
- 2009 – 2018UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- 1983 – 2009Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
Preguntas para hacer George
Adaptadas al registro y la firma de George.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre George
¿Cómo contacto a George?
Llame a Ameriprise Financial Services al 612-671-3131 y pregunte por George Louis Vilfordi III. George trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva George como asesor financiero?
George está en la industria desde 1980, unos 47 años. Top 1% en experiencia en Dallas.
¿Qué licencias tiene George?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿George es fiduciario?
George está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra George?
Ameriprise Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a George su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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