Pinnacle Investments
43años
Asesor con más experiencia en Beverly
3años
Jose Martinez
Asesor financiero en Merrill
Con sede en Beverly, Massachusetts, Jose Martinez es asesor financiero fiduciario con 3 años de experiencia en la industria. Jose trabaja con Merrill desde 2023. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 111 asesores con oficina en Beverly, y uno de 98 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina500 Cummings Center, Beverly, MA 01915
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadMerrillFirma actual
Preguntas para hacer Jose
Adaptadas al registro y la firma de Jose.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jose
¿Cómo contacto a Jose?
Llame a Merrill al (800) 637-7455 y pregunte por Jose Martinez. Jose trabaja en la oficina de Beverly, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Jose como asesor financiero?
Jose está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jose?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jose es fiduciario?
Jose está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jose?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Jose su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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