Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
43años
Sandra Stein
Asesor financiero en Morgan Stanley
Sandra Stein lleva 43 años en la industria financiera y es asesor financiero en New York, New York. Sandra se unió a Morgan Stanley en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
De un vistazo
Experiencia43 años (desde 1984)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en New York
Oficina399 Park Avenue 12th Floor, New York, NY 10022
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Contacto Sandra
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Sandra. 399 Park Avenue 12th FloorNew York, NY 10022Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sandra
Adaptadas al registro y la firma de Sandra.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sandra
¿Cómo contacto a Sandra?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Sandra Stein. Sandra trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Sandra como asesor financiero?
Sandra está en la industria desde 1984, unos 43 años. Top 2% en experiencia en New York.
¿Qué licencias tiene Sandra?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sandra es fiduciario?
Sandra está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Sandra?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Sandra su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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