Planmember Securities
6años
6 años en la industria
8años
Kevin Patrick Wright
Asesor financiero en Goldman Sachs Wealth Services
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 57% de los asesores en Goldman Sachs Wealth Services
OficinaBlue Point, NY
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, suscripción, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Goldman Sachs Wealth Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadGoldman Sachs Wealth Services, L.P.Firma actual
Preguntas para hacer Kevin
Adaptadas al registro y la firma de Kevin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kevin
¿Cómo contacto a Kevin?
Llame a Goldman Sachs Wealth Services al 518-886-4000 y pregunte por Kevin Patrick Wright. Kevin trabaja en la oficina de Blue Point, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Kevin como asesor financiero?
Kevin está en la industria desde 2019, unos 8 años. Más experiencia que el 57% de los asesores en Goldman Sachs Wealth Services.
¿Qué licencias tiene Kevin?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kevin es fiduciario?
Kevin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kevin?
Goldman Sachs Wealth Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas de suscripción, tarifas fijas. Pida a Kevin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.