Legacy Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Plymouth Meeting
8años
Patrick Devlin
Nombre completo en el registro: Patrick Ryan Devlin
Asesor financiero en Legacy Advisors
Patrick Devlin lleva 8 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Plymouth Meeting, Pennsylvania. Después de un año en Ironview Capital Management, Patrick se unió a Legacy Advisors en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 78 asesores con oficina en Plymouth Meeting, y uno de 65 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina5 Apollo Road, Suite 100, Plymouth Meeting, PA 19462
FirmaLegacy Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$15.9 millones
Asesores en la firma19
Estados con licencia ?1 estado
Services through Legacy Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2020 – actualidadLegacy Advisors, LLCFirma actual
- ene 2019 – jul 2020Ironview Capital Management, LLCAnteriormente
Contacto Patrick
(610) 943-3000Legacy Advisors oficina principal 5 Apollo Road, Suite 100Plymouth Meeting, PA 19462Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.LEGACYADVICE.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Legacy Advisors al (610) 943-3000 y pregunte por Patrick Devlin. Patrick trabaja en la oficina de Plymouth Meeting, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2019, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Legacy Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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