Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
7años
Alexander Schultz
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Alexander Schultz lleva 7 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en New York, New York. Después de tres años en Citigroup Global Markets y menos de un año en Citi Private Alternatives, Alexander se unió a J.P. Morgan Securities en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina270 Park Avenue 22nd And 23rd Floors, New York, NY 10017
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2022 – 2025Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
- feb 2022 – jun 2010Citi Private Alternatives, LLCAnteriormente
Contacto Alexander
Oficina local(212) 464-0203Pregunte por Alexander. (800) 999-2000Oficina principal 270 Park Avenue 22nd And 23rd FloorsNew York, NY 10017Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Alexander
Adaptadas al registro y la firma de Alexander.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Alexander
¿Cómo contacto a Alexander?
Llame a la oficina local de Alexander al (212) 464-0203 o a la oficina principal de J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000, y pregunte por Alexander Schultz.
¿Cuánto tiempo lleva Alexander como asesor financiero?
Alexander está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Alexander?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Alexander es fiduciario?
Alexander está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Alexander?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Alexander su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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