Founders Financial Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Durham
7años
Arthur Everett
Asesor financiero en Strategic Advisers
Arthur Everett lleva 7 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Durham, North Carolina. Después de cinco años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Arthur se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 496 asesores con oficina en Durham, y uno de 474 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina100 New Millennium Way, Durham, NC 27709
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2020 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Arthur
100 New Millennium WayDurham, NC 27709Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Arthur
Adaptadas al registro y la firma de Arthur.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Arthur
¿Cómo contacto a Arthur?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Arthur Everett. Arthur trabaja en la oficina de Durham, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Arthur como asesor financiero?
Arthur está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Arthur?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Arthur es fiduciario?
Arthur está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Arthur?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Arthur su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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