UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
7años
Patrick Stuart
Nombre completo en el registro: Patrick Ryan Stuart
Asesor financiero en Saddock Wealth
Con sede en Dallas, Texas, Patrick Stuart es asesor financiero fiduciario con 7 años de experiencia en la industria. Patrick trabaja con Saddock Wealth desde 2019. Saddock Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina16400 Dallas Parkway Suite 305, Dallas, TX 75248
FirmaSaddock Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$9.31 millones
Asesores en la firma2
Estados con licencia ?1 estado
Services through Saddock Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadSaddock Wealth, LLCFirma actual
Contacto Patrick
(972) 437-5201Saddock Wealth oficina principal 16400 Dallas Parkway Suite 305Dallas, TX 75248Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.SADDOCKWEALTH.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Saddock Wealth al (972) 437-5201 y pregunte por Patrick Stuart. Patrick trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Saddock Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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