William Blair & Company
47años
Asesor con más experiencia en Illinois
8años
Robert Gleeson
Nombre completo en el registro: Robert E Gleeson
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Chicago, Illinois, Robert Gleeson es asesor financiero fiduciario con 8 años de experiencia en la industria. Robert trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2023. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 6312 asesores con oficina en Chicago, y uno de 5878 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina10 S Dearborn St Floor 09, Chicago, IL 60603
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
Contacto Robert
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Robert. 10 S Dearborn St Floor 09Chicago, IL 60603Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Robert Gleeson. Robert trabaja en la oficina de Chicago, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2019, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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