LPL Financial
46años
Asesor con más experiencia en Sandy
7años
Matthew Johnson
Nombre completo en el registro: Matthew E Johnson
Asesor financiero en Morgan Stanley
Con sede en Sandy, Utah, Matthew Johnson es asesor financiero fiduciario con 7 años de experiencia en la industria. Matthew trabaja con Morgan Stanley desde 2023; antes pasó un año en Harrisdirect y un año en Wells Fargo Advisors. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 364 asesores con oficina en Sandy, y uno de 353 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina200 West Civic Center Drive, Sandy, UT 84070
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- abr 2022 – sept 2023Harrisdirect LLCAnteriormente
- jul 2019 – jun 2020Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Matthew
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Matthew. 200 West Civic Center DriveSandy, UT 84070Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Matthew
Adaptadas al registro y la firma de Matthew.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Matthew
¿Cómo contacto a Matthew?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Matthew Johnson. Matthew trabaja en la oficina de Sandy, UT.
¿Cuánto tiempo lleva Matthew como asesor financiero?
Matthew está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Matthew?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Matthew es fiduciario?
Matthew está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Matthew?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Matthew su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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