Citizens Securities
43años
Jo Ann Desmarteau-Trusnik
Asesor financiero
9243 Broadview Road Ms: Ohb554
Broadview Heights, OH 44147
Broadview Heights, OH 44147
Asesor con más experiencia en Broadview Heights
6años
Daniel Patrick Cunningham
Asesor financiero en Cunningham Wealth Management
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina60 Eagle Valley Court, Broadview Heights, OH 44147
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cunningham Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadCunningham Wealth ManagementFirma actual
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Cunningham Wealth Management al 440-717-1350 y pregunte por Daniel Patrick Cunningham. Daniel trabaja en la oficina de Broadview Heights, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Cunningham Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Osaic Wealth
41años
Top 2% en experiencia en Ohio
Cetera Investment Advisers
40años
Top 3% en experiencia en Ohio
Ascend Wealth Advisors
37años
Top 5% en experiencia en Ohio
Osaic Wealth
37años
Top 5% en experiencia en Ohio
Cornerstone Asset Management Services
36años
Asesor con más experiencia en Cornerstone Asset Management Services