RBC Capital Markets
46años
Asesor con más experiencia en Erie
7años
Caleb Bennett
Asesor financiero en Equitable Advisors
Caleb Bennett es asesor financiero fiduciario en Erie, Pennsylvania, con 7 años en la industria. Caleb se unió a Equitable Advisors en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 263 asesores con oficina en Erie, y uno de 238 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina100 State Street Suite 440, Erie, PA 16507
FirmaEquitable Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$609,299
Asesores en la firma4,656
Estados con licencia ?1 estado
Services through Equitable Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadEquitable Advisors, LLCFirma actual
Contacto Caleb
Oficina local(814) 461-7200Pregunte por Caleb. (212) 314-4600Oficina principal · New York, NY 100 State Street Suite 440Erie, PA 16507Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInEquitable Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Caleb
Adaptadas al registro y la firma de Caleb.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Caleb
¿Cómo contacto a Caleb?
Llame a la oficina local de Caleb al (814) 461-7200 o a la oficina principal de Equitable Advisors al (212) 314-4600, y pregunte por Caleb Bennett.
¿Cuánto tiempo lleva Caleb como asesor financiero?
Caleb está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Caleb?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Caleb es fiduciario?
Caleb está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Caleb?
Equitable Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Caleb su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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