J.p. Morgan Securities
47años
Top 1% en experiencia en Los Angeles
3años
Max E Severo
Asesor financiero en Rockefeller Capital Management
Max E Severo es asesor financiero fiduciario en Los Angeles, California, con 3 años en la industria. Max se unió a Rockefeller Capital Management en 2025, después de dos años en Morgan Stanley. Rockefeller Capital Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 3121 asesores con oficina en Los Angeles, y uno de 2891 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina1900 Ave Of The Stars Suite 1000, Los Angeles, CA 90067
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.72 millones
Asesores en la firma1,036
Estados con licencia ?1 estado
Services through Rockefeller Capital Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadRockefeller Financial LLCFirma actual
- oct 2025 – actualidad
- 2023 – 2025Morgan StanleyAnteriormente
Preguntas para hacer Max
Adaptadas al registro y la firma de Max.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Max
¿Cómo contacto a Max?
Llame a Rockefeller Capital Management al 212-549-5100 y pregunte por Max E Severo. Max trabaja en la oficina de Los Angeles, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Max como asesor financiero?
Max está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Max?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Max es fiduciario?
Max está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Max?
Rockefeller Capital Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Max su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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