Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Bloomfield Hills
7años
Shailly Misra
Asesor financiero en Strategic Advisers
Shailly Misra es asesor financiero fiduciario en Bloomfield Hills, Michigan, con 7 años en la industria. Shailly se unió a Strategic Advisers en 2025, después de cuatro años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y menos de un año en J.P. Morgan Securities. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 647 asesores con oficina en Bloomfield Hills, y uno de 606 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
OficinaBloomfield Hills, MI
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2021 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- ago 2019 – oct 2019J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
Contacto Shailly
Bloomfield Hills, MIOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Shailly
Adaptadas al registro y la firma de Shailly.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Shailly
¿Cómo contacto a Shailly?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Shailly Misra. Shailly trabaja en la oficina de Bloomfield Hills, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Shailly como asesor financiero?
Shailly está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Shailly?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Shailly es fiduciario?
Shailly está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Shailly?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Shailly su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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