Kerberrose Wealth Management
40años
Asesor con más experiencia en Shawano
7años
Sandra Carroll
Asesor financiero en Edward Jones
Sandra Carroll lleva 7 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Shawano, Wisconsin. Después de un año en LPL Financial y cinco años en Thrivent Investment Management, Sandra se unió a Edward Jones en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 27 asesores con oficina en Shawano, y uno de 24 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina414 S Main Street, Shawano, WI 54166
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2025 – actualidadEdward JonesFirma actual
- mayo de 2024 – jun 2025LPL Financial LLCAnteriormente
- 2019 – 2024Thrivent Investment Management Inc.Anteriormente
Contacto Sandra
Oficina local(715) 524-3695Pregunte por Sandra. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 414 S Main StreetShawano, WI 54166Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sandra
Adaptadas al registro y la firma de Sandra.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sandra
¿Cómo contacto a Sandra?
Llame a la oficina local de Sandra al (715) 524-3695 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Sandra Carroll.
¿Cuánto tiempo lleva Sandra como asesor financiero?
Sandra está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Sandra?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sandra es fiduciario?
Sandra está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sandra?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Sandra su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Edward Jones
26años
Top 7% en experiencia en Shawano
LPL Financial
26años
Top 11% en experiencia en Shawano
Kerberrose Wealth Management
26años
Top 15% en experiencia en Shawano
LPL Financial
24años
Top 19% en experiencia en Shawano
Thrivent Investment Management
22años
Top 17% en experiencia en Thrivent Investment Management