Mayflower Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Mayflower Advisors
46años
Roxanne Elizabeth Fleszar
Asesor financiero en CW Advisors
De un vistazo
Experiencia46 años (desde 1980)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Boston
Oficina155 Seaport Blvd 3rd Floor, Boston, MA 02210
FirmaCW Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through CW Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadCW Advisors, LLCFirma actual
- 2004 – 2022Financial Resources Management CorpAnteriormente
Preguntas para hacer Roxanne
Adaptadas al registro y la firma de Roxanne.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Roxanne
¿Cómo contacto a Roxanne?
Llame a CW Advisors al (617) 428-7600 y pregunte por Roxanne Elizabeth Fleszar. Roxanne trabaja en la oficina de Boston, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Roxanne como asesor financiero?
Roxanne está en la industria desde 1980, unos 46 años. Top 1% en experiencia en Boston.
¿Qué licencias tiene Roxanne?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Roxanne es fiduciario?
Roxanne está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Roxanne?
CW Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Roxanne su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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