Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Deerfield
7años
Daniel Lanman
Asesor financiero en Goldman Sachs Wealth Services
Daniel Lanman lleva 7 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Deerfield, Illinois. Daniel se unió a Goldman Sachs Wealth Services en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y suscripciones.
Uno de 481 asesores con oficina en Deerfield, y uno de 451 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 53% de los asesores en Goldman Sachs Wealth Services
Oficina540 Lake Cook Road Suite 600, Deerfield, IL 60015
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, suscripción, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$215,149
Asesores en la firma1,137
Estados con licencia ?1 estado
Services through Goldman Sachs Wealth Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadGoldman Sachs Wealth Services, L.P.Firma actual
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Goldman Sachs Wealth Services al (518) 886-4000 y pregunte por Daniel Lanman. Daniel trabaja en la oficina de Deerfield, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2019, unos 7 años. Más experiencia que el 53% de los asesores en Goldman Sachs Wealth Services.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Goldman Sachs Wealth Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas de suscripción, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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