LPL Financial
42años
Asesor con más experiencia en Farmingdale
7años
Patrick Ulceus
Asesor financiero en Primerica Advisors
Con sede en Farmingdale, New York, Patrick Ulceus es asesor financiero fiduciario con 7 años de experiencia en la industria. Patrick trabaja con Primerica Advisors desde 2022. Primerica Advisors ofrece administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 61 asesores con oficina en Farmingdale, y uno de 29 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina1111 Route 110 Suite 355, Farmingdale, NY 11735
FirmaPrimerica Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$228,117
Asesores en la firma3,998
Estados con licencia ?1 estado
Services through Primerica Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadPFS Investments Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Primerica Advisors al (833) 786-0550 y pregunte por Patrick Ulceus. Patrick trabaja en la oficina de Farmingdale, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Primerica Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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