UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
7años
Ryan Smith
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Dallas, Texas, Ryan Smith es asesor financiero fiduciario con 7 años de experiencia en la industria. Ryan trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2022; antes pasó un año en First Choice Financial Planning. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina6310 E. Mockingbird Lane, Dallas, TX 75214
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- ene 2021 – oct 2021First Choice Financial Planning LLCAnteriormente
Contacto Ryan
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Ryan. 6310 E. Mockingbird LaneDallas, TX 75214Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Ryan
Adaptadas al registro y la firma de Ryan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Ryan
¿Cómo contacto a Ryan?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Ryan Smith. Ryan trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Ryan como asesor financiero?
Ryan está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Ryan?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Ryan es fiduciario?
Ryan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Ryan?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Ryan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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