J.P. Morgan Securities
47años
Asesor con más experiencia en J.P. Morgan Securities
6años
Michael Maher
Asesor financiero en Sofi Wealth
Michael Maher lleva 6 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en San Francisco, California. Después de dos años en Merrill, Michael se unió a Sofi Wealth en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3220 asesores con oficina en San Francisco, y uno de 2949 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina234 1st Street, San Francisco, CA 94105
FirmaSofi Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$8,060
Asesores en la firma110
Estados con licencia ?1 estado
Services through Sofi Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadSofi Wealth LLCFirma actual
- ago 2020 – mar 2022MerrillAnteriormente
Contacto Michael
(855) 525-7634Sofi Wealth oficina principal 234 1st StreetSan Francisco, CA 94105Oficina · Cómo llegar Página de FacebookSofi Wealth
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Sofi Wealth al (855) 525-7634 y pregunte por Michael Maher. Michael trabaja en la oficina de San Francisco, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Sofi Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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