Pulliam Family Office
35años
Top 6% en experiencia en Colorado
46años
Joseph Alan Currier
Asesor financiero en UBS Financial Services
De un vistazo
Experiencia46 años (desde 1980)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Crested Butte
Oficina405 3rd Street, Crested Butte, CO 81224
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Estados con licencia ?2 estados
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2001 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Joseph
Adaptadas al registro y la firma de Joseph.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Joseph
¿Cómo contacto a Joseph?
Llame a UBS Financial Services al 201-352-3000 y pregunte por Joseph Alan Currier. Joseph trabaja en la oficina de Crested Butte, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Joseph como asesor financiero?
Joseph está en la industria desde 1980, unos 46 años. Asesor con más experiencia en Crested Butte.
¿Qué licencias tiene Joseph?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Joseph es fiduciario?
Joseph está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Joseph?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Joseph su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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