Abraham & CO.
46años
Asesor con más experiencia en Gig Harbor
6años
Eric Daniel
Asesor financiero en Integrated Wealth Concepts
Con sede en Gig Harbor, Washington, Eric Daniel es asesor financiero fiduciario con 6 años de experiencia en la industria. Eric trabaja con Integrated Wealth Concepts desde 2021. Integrated Wealth Concepts ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 137 asesores con oficina en Gig Harbor, y uno de 132 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2021)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina3025 Harborview Drive, Gig Harbor, WA 98335
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$781,916
Asesores en la firma475
Estados con licencia ?1 estado
Services through Integrated Wealth Concepts
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadIntegrated Wealth Concepts LLCFirma actual
Contacto Eric
(781) 890-3045Sede central de la firma en Waltham, MA. Pregunte por Eric. 3025 Harborview DriveGig Harbor, WA 98335Oficina · Cómo llegar Canal de YouTubeIntegrated Wealth Concepts
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a Integrated Wealth Concepts al (781) 890-3045 y pregunte por Eric Daniel. Eric trabaja en la oficina de Gig Harbor, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 2021, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
Integrated Wealth Concepts informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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