Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Peoria
33años
Steve Smith
Asesor financiero en Centaurus Financial
Steve Smith lleva 33 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Peoria, Arizona. Steve se unió a Centaurus Financial en 2016, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 219 asesores con oficina en Peoria, y uno de 204 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 10% en experiencia en Arizona
OficinaPeoria, AZ
FirmaCentaurus Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$213,989
Asesores en la firma429
Estados con licencia ?1 estado
Services through Centaurus Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2016 – actualidadCentaurus Financial, Inc.Firma actual
Contacto Steve
Peoria, AZOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(714) 456-1790Sede central: Centaurus Financial · Anaheim, CA Página de X (Twitter)Centaurus Financial¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Steve
Adaptadas al registro y la firma de Steve.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Steve
¿Cómo contacto a Steve?
Llame a Centaurus Financial al (714) 456-1790 y pregunte por Steve Smith. Steve trabaja en la oficina de Peoria, AZ.
¿Cuánto tiempo lleva Steve como asesor financiero?
Steve está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 10% en experiencia en Arizona.
¿Qué licencias tiene Steve?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Steve es fiduciario?
Steve está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Steve?
Centaurus Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Steve su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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