Truist Advisory Services
42años
Asesor con más experiencia en Westlake
7años
Guy Wright es asesor financiero fiduciario en Westlake, Texas, con 7 años en la industria. Guy se unió a Strategic Advisers en 2025, después de dos años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 522 asesores con oficina en Westlake, y uno de 518 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 62% de los asesores en Westlake
OficinaOne Destiny Way, Westlake, TX 76262
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- jul 2023 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Guy
Adaptadas al registro y la firma de Guy.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Guy
¿Cómo contacto a Guy?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Guy Wright. Guy trabaja en la oficina de Westlake, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Guy como asesor financiero?
Guy está en la industria desde 2019, unos 7 años. Más experiencia que el 62% de los asesores en Westlake.
¿Qué licencias tiene Guy?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Guy es fiduciario?
Guy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Guy?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Guy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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