Capitol Securities Management
47años
Asesor con más experiencia en Tampa
7años
Joseph Samuelson
Asesor financiero en Wealth Enhancement Advisory Services
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
OficinaTampa, FL
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wealth Enhancement Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadWealth Enhancement Advisory Services, LLCFirma actual
- 2019 – 2022Integra Capital AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Joseph
Adaptadas al registro y la firma de Joseph.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Joseph
¿Cómo contacto a Joseph?
Llame a Wealth Enhancement Advisory Services al 763-417-1700 y pregunte por Joseph Samuelson. Joseph trabaja en la oficina de Tampa, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Joseph como asesor financiero?
Joseph está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Joseph?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Joseph es fiduciario?
Joseph está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Joseph?
Wealth Enhancement Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Joseph su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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