LPL Enterprise
42años
Asesor con más experiencia en Middletown
7años
Danielle Braun
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Middletown, Rhode Island, Danielle Braun es asesor financiero fiduciario con 7 años de experiencia en la industria. Danielle trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó cinco años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Danielle tiene la designación CFP®.
Uno de 30 asesores con oficina en Middletown, y uno de 26 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2020)
Cómo se compara ?7 años en la industria
OficinaMiddletown, RI
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2020 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Danielle
Adaptadas al registro y la firma de Danielle.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Danielle
¿Cómo contacto a Danielle?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Danielle Braun. Danielle trabaja en la oficina de Middletown, RI.
¿Cuánto tiempo lleva Danielle como asesor financiero?
Danielle está en la industria desde 2020, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Danielle?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Danielle es fiduciario?
Danielle está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Danielle?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Danielle su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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