Madison Partners
45años
Asesor con más experiencia en Madison Partners
6años
Dylan Thomas Ruby
Asesor financiero en Osaic Wealth
Con sede en Manitowoc, Wisconsin, Dylan Thomas Ruby es asesor financiero fiduciario con 6 años de experiencia en la industria. Dylan trabaja con Osaic Wealth desde 2024; antes pasó cuatro años en Woodbury Financial Services. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 34 asesores con oficina en Manitowoc, y uno de 30 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina2316 Washington Street, Manitowoc, WI 54220
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2020 – 2024Woodbury Financial Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Dylan
Adaptadas al registro y la firma de Dylan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Dylan
¿Cómo contacto a Dylan?
Llame a Osaic Wealth al 800-821-5100 y pregunte por Dylan Thomas Ruby. Dylan trabaja en la oficina de Manitowoc, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Dylan como asesor financiero?
Dylan está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Dylan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Dylan es fiduciario?
Dylan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Dylan?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Dylan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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