Osaic Wealth
34años
Asesor con más experiencia en Oak Ridge
6años
Amanda Wright
Asesor financiero en Wealth Enhancement Advisory Services
Con sede en Oak Ridge, Tennessee, Amanda Wright es asesor financiero fiduciario con 6 años de experiencia en la industria. Amanda trabaja con Wealth Enhancement Advisory Services desde 2024; antes pasó dos años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Wealth Enhancement Advisory Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 25 asesores con oficina en Oak Ridge, y uno de 20 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
OficinaOak Ridge, TN
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$1.38 millones
Asesores en la firma1,020
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wealth Enhancement Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadWealth Enhancement Advisory Services, LLCFirma actual
- jun 2023 – mar 2024Wealth Enhancement Advisory Services, LLCAnteriormente
- sept 2020 – abr 2022Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Amanda
Adaptadas al registro y la firma de Amanda.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Amanda
¿Cómo contacto a Amanda?
Llame a Wealth Enhancement Advisory Services al 763-417-1700 y pregunte por Amanda Wright. Amanda trabaja en la oficina de Oak Ridge, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Amanda como asesor financiero?
Amanda está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Amanda?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Amanda es fiduciario?
Amanda está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Amanda?
Wealth Enhancement Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Amanda su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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