Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
43años
Asesor con más experiencia en Ocala
7años
Ronald DeVries
Asesor financiero en J.p. Morgan Securities
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2020)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina3045 SE 24th St, Ocala, FL 34471
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.p. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadJ.p. Morgan Securities LLCFirma actual
- mar 2025 – abr 2026Compass WealthAnteriormente
- jun 2023 – nov 2024U.s. Bancorp Investments, Inc.Anteriormente
- 2020 – 2023Edward JonesAnteriormente
Preguntas para hacer Ronald
Adaptadas al registro y la firma de Ronald.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Ronald
¿Cómo contacto a Ronald?
Llame a J.p. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Ronald DeVries. Ronald trabaja en la oficina de Ocala, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Ronald como asesor financiero?
Ronald está en la industria desde 2020, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Ronald?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Ronald es fiduciario?
Ronald está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Ronald?
J.p. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Ronald su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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