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Asesores / Florida / Tampa
4años

Derek E Wolford

Asesor financiero en Eagle Strategies

Tampa, FL 33607Asesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina3000 Bayport Drive Suite 1100, Tampa, FL 33607
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado

Services through Eagle Strategies

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination

Trayectoria

  1. oct 2025 – actualidad
    Eagle Strategies LLCFirma actual

Preguntas para hacer Derek

Adaptadas al registro y la firma de Derek.

  1. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  2. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  3. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  4. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  5. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Derek

¿Cómo contacto a Derek?

Llame a Eagle Strategies al (888) 695-3245 y pregunte por Derek E Wolford. Derek trabaja en la oficina de Tampa, FL.

¿Cuánto tiempo lleva Derek como asesor financiero?

Derek está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.

¿Qué licencias tiene Derek?

Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Derek es fiduciario?

Derek está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Derek?

Eagle Strategies informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Derek su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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