Harbour Investments
44años
Asesor con más experiencia en Green Bay
6años
Carson Jacques
Asesor financiero en Commonwealth Financial Network
Con sede en Green Bay, Wisconsin, Carson Jacques es asesor financiero fiduciario con 6 años de experiencia en la industria. Carson trabaja con Commonwealth Financial Network desde 2021; antes pasó un año en Pruco Securities. Commonwealth Financial Network ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 473 asesores con oficina en Green Bay, y uno de 429 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina2300 Riverside Drive Suite 113, Green Bay, WI 54301
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$568,323
Asesores en la firma2,864
Estados con licencia ?1 estado
Services through Commonwealth Financial Network
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadCommonwealth Financial NetworkFirma actual
- sept 2020 – jul 2021Pruco Securities, LLC.Anteriormente
Contacto Carson
2300 Riverside Drive Suite 113Green Bay, WI 54301Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(781) 736-0700Sede central: Commonwealth Financial Network · Waltham, MA Sitio web de la firmablog.commonwealth.com/independent-market-observer
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Carson
Adaptadas al registro y la firma de Carson.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Carson
¿Cómo contacto a Carson?
Llame a Commonwealth Financial Network al (781) 736-0700 y pregunte por Carson Jacques. Carson trabaja en la oficina de Green Bay, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Carson como asesor financiero?
Carson está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Carson?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Carson es fiduciario?
Carson está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Carson?
Commonwealth Financial Network informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Carson su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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