THE Tiny House Adviser
9años
9 años en la industria
43años
Peter John Nagle
Asesor financiero en Thoughtful Wealth Advisory
De un vistazo
Experiencia43 años (desde 1984)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en New Mexico
OficinaAbiquiu, NM
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Thoughtful Wealth Advisory
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- feb 2026 – actualidadThoughtful Wealth Advisory LLCFirma actual
- ene 2016 – abr 2017Mercer Global Advisors Inc.Anteriormente
- 2010 – 2015Spruce Hill Capital, LLCAnteriormente
- 2000 – 2010Commonwealth Financial NetworkAnteriormente
- 1987 – 2004Fairfield Financial Group, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Peter
Adaptadas al registro y la firma de Peter.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Peter
¿Cómo contacto a Peter?
Llame a Thoughtful Wealth Advisory al 505-423-5378 y pregunte por Peter John Nagle. Peter trabaja en la oficina de Abiquiu, NM.
¿Cuánto tiempo lleva Peter como asesor financiero?
Peter está en la industria desde 1984, unos 43 años. Top 2% en experiencia en New Mexico.
¿Qué licencias tiene Peter?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Peter es fiduciario?
Peter está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Peter?
Thoughtful Wealth Advisory informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Peter su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.