UBS Financial Services
47años
Kenneth George Catanella
Asesor financiero
1735 Market Street, 44th Floor Mellon Bank Center.
Philadelphia, PA 19103
Philadelphia, PA 19103
Asesor con más experiencia en Philadelphia
6años
Evan Linhardt
Asesor financiero en Alliancebernstein
Evan Linhardt lleva 6 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Philadelphia, Pennsylvania. Evan se unió a Alliancebernstein en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, suscripciones y tarifas fijas.
Uno de 1203 asesores con oficina en Philadelphia, y uno de 1105 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina1735 Market Street Suite 3800, Philadelphia, PA 19103
FirmaAlliancebernstein
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, suscripción, tarifa fija, comisiones, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$3.03 millones
Asesores en la firma516
Estados con licencia ?2 estados
Services through Alliancebernstein
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadAlliancebernstein L.P.Firma actual
Preguntas para hacer Evan
Adaptadas al registro y la firma de Evan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Evan
¿Cómo contacto a Evan?
Llame a Alliancebernstein al 615-622-0000 y pregunte por Evan Linhardt. Evan trabaja en la oficina de Philadelphia, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Evan como asesor financiero?
Evan está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Evan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Evan es fiduciario?
Evan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Evan?
Alliancebernstein informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas de suscripción, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Evan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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