McGovern Financial Planning
26años
Asesor con más experiencia en North Arlington
4años
Jay Patel
Asesor financiero en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Jay Patel lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en North Arlington, New Jersey. Después de un año en Raymond James & Associates y un año en Morgan Stanley, Jay se unió a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith en 2024, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 8 asesores con oficina en North Arlington, y uno de 8 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina119 Ridge Rd, North Arlington, NJ 07031
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- nov 2024 – actualidad
- mayo de 2023 – oct 2024Raymond James & Associates, Inc.Anteriormente
- jun 2022 – abr 2023Morgan StanleyAnteriormente
Preguntas para hacer Jay
Adaptadas al registro y la firma de Jay.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jay
¿Cómo contacto a Jay?
Llame a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith al 800-637-7455 y pregunte por Jay Patel. Jay trabaja en la oficina de North Arlington, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Jay como asesor financiero?
Jay está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jay?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jay es fiduciario?
Jay está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jay?
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Jay su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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